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      行業資訊
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      鋰鹽廠開工率將逐步恢復 碳酸鋰供應或相對充足
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    4. 2024-05-11 13:49:10
    5. 英大期貨
    6. 一、行情回顧


      根據上海有色網數據顯示,5 月 9 日,SMM 電池級碳酸鋰指數 111190 元/ 噸,環比上一工作日下跌 419 元/噸;電池級碳酸鋰 11-11.3 萬元/噸,均價 11.15 萬元/噸,較上一工作日下跌 350 元/噸;工業級碳酸鋰 10.84-10.98 萬元/噸,均價 10.91 萬元/噸,較上一工作日下跌 300 元/噸。


      期貨市場方面,今日主力合約 LC2407 收盤價至 111700 元/噸,相比于上一個交易日下行 350 元/噸(-0.31%)。


      二、多空因素


      1. 工信部發布對鋰電池行業規范的征求意見稿


      5 月 8 日,工信部公開征求對鋰電池行業規范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見。其中提出,引導企業減少單純擴大產能的制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。此外,其還提到,鋰電池企業每年用于研發及工藝改進的費用不低于主營業務收入的 3%。


      從當前的鋰電市場發展情況來看,近年來,國內鋰電行業高速擴張,產能規模不斷增長,但利用率卻逐年下滑。根據國內鋰電池企業的投擴產項目情況,中國汽車動力電池產業創新聯盟曾預計,到 2025 年,我國鋰電池產能很可能超 3000GWh。但與此同時,產能利用率方面,截至 2023 年 6 月,我國鋰電池行業產能利用率已降至 40%左右,到 2025 年產能利用率很可能降至 35%左右。因此,工信部此番引導企業減少單純擴大產能的制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本,也是出于此番考慮。


      上海有色指出,本次征求意見稿與 2021 年相比主要有三個變化:一是,年度實際產量與產能比較的門檻:標準規定上一年度的實際產量應不低于當年實際產能的 50%。此項要求雖然與 2021 年的規定保持一致,但是由于行業發展階段的不同,實質上這一標準變得更加嚴格。


      二是,能量密度等技術參數:與 2021 年相比,能量密度等核心技術參數的標準有了顯著提升。根據當前情況,大多數企業能夠滿足這些新標準,因此這些參數不太可能成為制約因素。


      三是, 產品的綜合能耗:這是此次意見稿中最顯著的變化之一。相比于 2021 年,新增了四種主要材料的能耗指標,這對于那些能源消耗較大的行業將產生較大影響。這表明監管部門正在加強對行業能效和環境影響的控制。


      2. 乘聯會:初步統計 4 月乘用車市場零售環比下降


      5 月 8 日,乘聯會表示,經初步統計,4 月乘用車市場零售 158.5 萬輛,同比下降 2%,環比下降 6%;今年以來累計零售 641.7 萬輛,同比增長 9%。其中,新能源車市場零售 70.6 萬輛,同比增長 34%。


      三、觀點總結


      供給方面,4 月碳酸鋰產量總體上漲,江西環保限產因素消退,不過后續江西地區鋰渣等環保因素仍可能對鋰鹽企業生產產生影響。鹽湖方面,盡管 4 月中青海鹽湖企業突發檢修,但是隨著氣溫的升高鹽湖產量總體上升。


      需求方面,下游正極企業及貿易商大多采用剛需補庫的策略,多數企業已經于四月現貨價格較低時完成備庫,目前部分鋰鹽企業散單報價小幅抬升,正極等下游企業接貨意愿不強,市場成交較為平淡。疊加 5 月碳酸鋰進口或將呈現抬升趨勢,部分下游企業觀望情緒較強。上海有色預計,部分下游企業將 5 月采購節點定在 5 月中旬甚至下旬。


      總體來看,鋰鹽廠開工率預計將逐步恢復,供應相對充足。下游需求方面,由于前期低價采買及長協訂單的補充,目前下游廠商原材料并不短缺,下游觀望情緒依然較重。終端新能源汽車方面,隨著《汽車以舊換新補貼實施細則》的落地以及以比亞迪為首的新能源車企 4 月銷售數據超預期,電池需求呈現利好因素。儲能領域,國內外政策頻出,儲能電池需求可能迎來大幅增長。但是下游電池領域的利好對碳酸鋰價格的抬升作用或將有限,主要原因是需求增速可能不及供給增速。


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    7. 文章關鍵詞: 碳酸鋰、價格
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